IPO 분석: IKIO 조명 제한

문제 정보:

2016년에 설립된 IKIO Lighting Limited는 인도의 발광 다이오드(LED) 조명 솔루션 제조업체입니다. 회사는 기업공개(IPO)를 앞두고 있습니다.IPO ) 지분당 액면가가 Rs 10인 지분입니다. 발행 가격 범위는 주당 Rs 270~Rs 285로 고정되었습니다. 발행 규모는 더 높은 가격대에서 Rs 607 crore입니다.

IPO 개시일은 2023년 6월 6일이며, 2023년 6월 8일에 마감됩니다. 해당 종목은 2023년 6월 16일 거래소에 상장될 가능성이 높습니다. IPO 시장 로트 규모는 52주이며 그 배수입니다. 소매-개인 투자자는 상위 가격대에서 최대 13랏(676주 또는 Rs 192,660)까지 신청할 수 있습니다.

IPO 세부사항:

IPO 개시일

2023년 6월 6일

IPO 마감일

2023년 6월 8일

이슈 유형

도서 제작 발행 IPO

액면가

지분당 Rs 10

IPO 가격

지분당 Rs 270 ~ Rs 285

최소 주문 수량

52주

발행 후 내재시가총액

Rs 2,203 crore (상위 가격대 기준)*

상장 장소

광우병, NSE

이슈 규모

FV Rs 10*의 21,280,701주

(최대 Rs 607.00Cr까지 합산) *

새로운 이슈

FV Rs 10*의 12,280,702주(최대 Rs 350 Cr) *

판매 제안

FV Rs 10의 9,000,000주 * (최대 Rs 257 Cr) *

QIB 주식 제공

제안의 50%

제공되는 소매 주식

제안의 15%

NII (HNI) 주식 제공

제안의 35%

*상위 가격대 기준

이슈의 대상

회사는 다음 목적에 자금을 조달하기 위해 순 수익금을 활용할 것을 제안합니다.

발기인 보유

발행 전 지분은 100%이며, IPO 이후 발기인 지분은 72.46%가 됩니다.

회사 소개:

IKIO Lighting Ltd(ILL)는 인도에 본사를 둔 발광 다이오드(LED) 조명 제품 제조업체입니다. 이 회사는 인도가 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 저에너지 LED 제품을 제공합니다. 이 회사는 주로 ODM(Original Design Manufacturer)으로, 제품을 설계, 개발, 제조하고 고객에게 제품을 공급한 후 자신의 이름으로 재판매합니다. ILL은 또한 고객과 협력하여 고객이 디자인한 제품을 개발, 제조, 공급합니다.

해당 제품은 (i) LED 조명; (ii) 냉동 조명; (iii) ABS(아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌) 배관; (iv) 기타 제품. ILL의 프리미엄 LED 조명 제품에는 조명, 부속품, 고정 장치, 액세서리 및 구성 요소가 포함됩니다. 냉동 조명 부문은 상업용 냉동 장비 공급업체에 조명 솔루션(조명, 드라이버 및 제어 장치)을 공급합니다. 또한 ILL의 미국 고객이 자신들이 장착한 레저용 차량("RV")의 배관 응용 분야에 주로 사용하는 폴리염화비닐("PVC") 배관의 대안인 ABS 파이프도 생산합니다.

ILL은 또한 고객이 설계한 팬 조절기, 조명 스트립, 몰딩, 기타 구성 요소 및 예비 부품과 같은 기타 제품도 제조하고 조립합니다. 당사의 제품과 장비는 주거용, 산업용, 상업용 조명을 포함한 광범위한 산업 및 제품에 사용됩니다. 최대 고객은 Signify Innovations India Limited(이전 Philips Electronics India Limited)입니다. 이 회사는 인도 기능성 장식 조명 카테고리(LED 스포트라이트, LED 다운라이트, 코브 조명 포함)에서 50%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 인도 실제 조명 부문에서는 10%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2022 회계연도 Frost & Sullivan에 따르면 파란색 장식 조명 부문(샹들리에, 벽 조명, 펜던트 및 실외 조명 포함).

Philips Electronics 외에도 Western Refrigeration Private Limited, Panasonic Life Solutions India Private Limited 및 Novateur Electrical & Digital Systems Private Limited를 포함하여 모든 제품 부문, 산업 및 지역에 걸쳐 다양한 고객 기반을 보유하고 있습니다. ILL은 강력한 고객 유지 기록을 보유하고 있습니다.